云服务供应商甲骨文（Oracle）宣布签署重大云服务协议，股价获得强烈推动。当地时间6月30日，甲骨文CEO萨弗拉·卡兹（Safra Catz）在一份提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中表示，公司从6月1日开始的2026财年迎来了强劲开局，云业务继续快速增长：“我们的多云数据库营收继续以超过100%的速度增长。我们签署了多项大型云服务协议，其中一项协议预计将从2028财年开始贡献超过300亿美元的年收入。”300亿美元的年收入已经超过了甲骨文当前整个云基础设施（IaaS）业务的规模，该业务在2025财年的收入为103亿美元，同比增长51%。不过，文件没有披露这项重大协议的客户或合同期限等细节。甲骨文指出，这些新签署的协议不会影响2026财年的业绩指引。6月30日当天，受该消息推动，甲骨文（NYSE: ORCL）股价在盘前交易中涨超7%，开盘后更是一度涨超8%创历史新高，全日涨3.99%收于每股218.63美元，总市值6140.95亿美元。对于这位神秘客户，有业内人士认为，或许和在美建设AI基础设施的“星际之门（Stargate）”项目有关。今年1月，日本软银集团、OpenAI和甲骨文三家企业宣布将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。据介绍，该项目的初始投资为1000亿美元，并计划在未来4年内扩展至5000亿美元，预计将为美国创造10万个就业岗位。此前，甲骨文尚未签署任何关于“星际之门”的合同。甲骨文创始人兼主席拉里·埃里森（Larry Ellison）在今年3月的财报后电话会上确认了这点，但他补充道，预计公司“很快”就会与该数据中心项目签署首份大型合同。除了“星际之门”以外，神秘客户的背后也可能另有其人。今年6月，甲骨文公布了全面超预期的2025财年第四财季财报，营收达到159亿美元，同比增长11%。埃里森在电话会上透露，公司获得了一位需求很高的新客户。据埃里森透露：“我们最近收到一份订单，客户说想要公司的全部产能，无论是在哪里。‘可以是在欧洲，也可以是在亚洲，我们需要你们所有产能’......我们以前从未接到过这样的订单。公司不得不调整库存，尽了最大努力满足他们的需求。”在这场电话会上，埃里森还表示，甲骨文已经与Temu达成了一项“巨额交易”。受云基础设施和AI技术需求的推动，甲骨文股价今年以来已涨超33%。公司宣布推出包括“星际之门”项目在内的多项重要云业务计划，并与IBM扩大合作，将IBM旗舰AI产品组合Watsonx平台引入甲骨文云基础设施（OCI）。近日，甲骨文也成为多家分析师上调评级和战略发展的焦点。美国投行Stifel将甲骨文的股票评级从“持有”上调至“买入”，理由是基于其云基础设施和SaaS（软件运营服务）应用的增长预期，预计公司在2026财年的营收增长将达到16%，2027财年则有望达到20%。美国券商Guggenheim也将甲骨文的目标股价上调至250美元，维持“买入”评级，理由是对甲骨文的运营利润增长和云服务前景保持乐观。投行Jefferies同样上调目标股价至220美元，强调甲骨文在AI基础设施市场具有未来潜力。
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